原標題：2022年鋰電池價(jià)格產(chǎn)能及需求如何?未來(lái)發(fā)展趨勢怎樣?

2022年鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如何?近日中信證券發(fā)表對鋰行業(yè)研究報告，機構認為：

2022年鋰電池運輸全球鋰供應增量約18萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足下游需求增長(cháng)。

預計2022年電池國際運輸鋰的新增產(chǎn)能將主要來(lái)自：1)Greenbushes和Pilbara鋰礦增長(cháng)，預計新增供應約7萬(wàn)噸LCE;2)雅保和SQM擴產(chǎn)項目釋放產(chǎn)能，贛鋒鋰業(yè)南美鹽湖投產(chǎn)，預計增加供應約7萬(wàn)噸LCE;3)中國鋰資源項目增產(chǎn)等預計帶來(lái)約4萬(wàn)噸新增供應。以上供應增量在2022年釋放確定性較高，可滿(mǎn)足約300GWh電池所需的鋰原料。若以單車(chē)50kWh帶電量計算，可用于生產(chǎn)600萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)?？紤]到價(jià)格高位下，供應端增量或超預期，2022年鋰的供應增量可以滿(mǎn)足下游需求增長(cháng)。

爭奪戰升溫：動(dòng)力鋰電池出海的危和機

今年以來(lái)，在全球新能源汽車(chē)滲透率持續提升以及上游原材料價(jià)格不斷上漲的背景下，有“鋰”走遍天下，無(wú)“鋰”寸步難行，越發(fā)寫(xiě)實(shí)。

今年九月，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)爭奪加拿大鋰業(yè)公司Millennial，該公司被前者以更高的收購價(jià)格(3.77億加元，約合19.6億元人民幣)截和;電池國際運輸十月我國有色金屬龍頭紫金礦業(yè)以約9.5億加元(約合49.4億元人民幣)，收購加拿大鋰鹽商NeoLithium所有流通股，將鋰礦資源的并購推向高潮。

韓國市場(chǎng)研究機構SNEResearch的數據顯示，今年八月，全球動(dòng)力鋰離子電池裝車(chē)量為25.2GWh，同比上升120.6%，今年1-八月，全球動(dòng)力鋰離子電池裝車(chē)量達162.0GWh，同比上升140%。其中我國公司的市占率進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代以30.3%居首，比亞迪以7.7%位居全球第4位。市場(chǎng)預計，2025年全球動(dòng)力鋰離子電池裝車(chē)量將超過(guò)1TWh。

面對全球動(dòng)力鋰離子電池的這一強勁需求，我國動(dòng)力鋰離子電池公司加快了鋰電池運輸出海的腳步，寧德時(shí)代、國軒高科、蜂巢能源等陸續宣布在海外建廠(chǎng)。

“各國對本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護及本土化要求對國內動(dòng)力鋰離子電池公司形成一定威脅，一些境外公司要求采購鏈里65%的價(jià)值要在本土采購，這也意味著(zhù)我國動(dòng)力鋰離子電池公司必須得出海?！?/p>

湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書(shū)在2021全球新能源與智能汽車(chē)供應鏈創(chuàng )新大會(huì )上表示，“我們面對龐大的市場(chǎng)規模，2/3的市場(chǎng)在海外，1/3的市場(chǎng)在我國，出海是動(dòng)力鋰離子電池一流Tier1(一級供應商)的必經(jīng)之路，鋰電池運輸動(dòng)力鋰離子電池供應鏈既是價(jià)值鏈，又是生命線(xiàn)?！?/p>

鋰是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中景氣度持續性最強的環(huán)節之一。

與其他電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節不同，鋰作為上游資源，其產(chǎn)能增長(cháng)受到礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)周期的制約。2021年全球鋰資源項目進(jìn)入新一輪活躍期，鋰電池運輸但除了原有項目的擴產(chǎn)外，新進(jìn)入者的產(chǎn)能建設始于2021年底，預計最快在2022年底投產(chǎn)。鋰的供需格局預計在2022年將延續緊張態(tài)勢，有望成為本輪動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中最后迎來(lái)景氣度拐點(diǎn)的品種。

搶灘海外，頻建廠(chǎng)

在政策支持以及供給驅動(dòng)下，新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，受益于新能源汽車(chē)的持續上升，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的確定性再次加強。根據標普全球評級的預計，到2025年，包括純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在內的輕型電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力鋰離子電池需求有望在2020年的基礎上上升8倍，2020年的動(dòng)力鋰離子電池需求約139GWh。

2020年，歐洲成為全球電動(dòng)汽車(chē)增速最快的地區，電動(dòng)化滲透率從2019年的3.3%新增至2020年的10.2%。不過(guò)這一數據在過(guò)去9個(gè)月內被我國趕上，今年1-九月，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比分別上升1.8倍和1.9倍，市場(chǎng)滲透率為11.6%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成180.3萬(wàn)輛和178.9萬(wàn)輛，鋰電池海運同比均上升2.0倍。

電動(dòng)化趨勢浪潮下，歐洲車(chē)企紛紛發(fā)力，但本土供應鏈相對羸弱的掣肘，嚴重制約了一眾車(chē)企以及歐洲政府電動(dòng)化轉型的野心。根據SNEResearch的預測，到2023年，歐洲對電動(dòng)汽車(chē)電池的需求預計將達406GWh，供應預計為335GWh，市場(chǎng)仍然存在短缺。預計到2025年，供應缺口將進(jìn)一步擴大至40%左右。

“歐洲要求新能源汽車(chē)供應鏈本土化，為的是復制我國的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這是有深層戰略意義的。(歐洲車(chē)企)可能更愿意選擇在歐洲本土采購更貴的電池，但是要我們的供應鏈?！辈探饡?shū)表示。

這也意味著(zhù)，布局落子歐洲市場(chǎng)成為我國動(dòng)力鋰離子電池公司發(fā)力海外的必由之路，國內電池公司或通過(guò)海外設廠(chǎng)，或通過(guò)獨資、收購、戰略聯(lián)盟等方式向上下游縱深，加速?lài)H化。

目前寧德時(shí)代首家歐洲鋰離子電池廠(chǎng)也正在德國圖林根州建設中，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)量。去年十一月，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池廠(chǎng)，將建設一座年產(chǎn)量24GWh的電芯廠(chǎng)和PACK廠(chǎng)，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)，項目總投資20億歐元(約合人民幣155億元)。遠景動(dòng)力宣布在法國杜埃、日本茨城縣及英國桑德蘭建設動(dòng)力鋰離子電池廠(chǎng)。

此外，今年七月，國軒高科收購博世集團德國哥廷根廠(chǎng)，建立其在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運營(yíng)基地，鋰電池海運同時(shí)與大眾達成戰略合作，作為技術(shù)支持方，協(xié)助大眾汽車(chē)集團在德國薩爾茨吉特建設電池廠(chǎng)。

“國軒高科的國際化之路，事實(shí)上也是我國動(dòng)力鋰離子電池公司的國際化道路的一個(gè)縮影?！苯諊幐呖乒ぱ锌傇撼?wù)副院長(cháng)徐興無(wú)在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，整車(chē)和電池兩者差距太大，一個(gè)是機械的部分，一個(gè)是電化學(xué)的部分，很難把握和拿捏。整車(chē)公司若不做電池又要推行電動(dòng)化，必須找到穩定的供應商，這正是大眾與國軒高科開(kāi)展戰略合作的根源?！耙婚_(kāi)始雙方簽署保供戰略合作協(xié)議，后來(lái)談著(zhù)(發(fā)現)保供最穩定的方式就是參股，參股股份也越來(lái)越多。為了實(shí)現真正的國際化，最后干脆擬讓大眾控股?！?/p>

事實(shí)上，我國動(dòng)力鋰離子電池公司的積極擴張一方面得益于市場(chǎng)需求的快速上升，更深層次的邏輯則是我國公司憑借技術(shù)、制造能力以及成本競爭力積極參與到國際車(chē)企供應鏈體系中，比如寧德時(shí)代供貨特斯拉、億緯鋰能獲寶馬電池供應定點(diǎn)。

蔡金書(shū)認為，我國動(dòng)力鋰離子電池國際化的動(dòng)因重要在于四點(diǎn)：第一，尋求市場(chǎng)，目前全球九千多萬(wàn)輛車(chē)的銷(xiāo)售1/3是在我國，2/3是在境外，與此同時(shí)在近二十年的發(fā)展中，我國動(dòng)力鋰離子電池公司建立起了強大的供應鏈和合作關(guān)系，可以直接拿到訂單，或者項目定點(diǎn)，和海外客戶(hù)形成類(lèi)似戰略合作的方式。

第二，尋求效率，即需求端和供應端靠近是成本最低的，促使我國動(dòng)力鋰離子電池公司普遍選擇在歐洲建廠(chǎng)，為歐洲車(chē)企就近配套。此外，尋求資源和全球戰略促使我國動(dòng)力鋰離子電池公司出海，實(shí)現資源的最佳配置，構建全球化的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢。

“電池公司和整車(chē)公司在積極布局電池的產(chǎn)業(yè)鏈，從礦產(chǎn)開(kāi)始一直到資源回收在做積極的布局。鋰電池運輸我國的動(dòng)力鋰離子電池公司積極參與全球競爭，很多電池公司在海外設廠(chǎng)，一方面有利于降低成本，一方面從掌控資源和供應產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，其發(fā)言權和掌控力度也是非常有價(jià)值的事情?！蔽覈娮涌萍技瘓F公司第十八研究所研究員肖成偉表示。

挑戰重重

歐洲運輸環(huán)境聯(lián)合會(huì )六月份公布的一份報告指出，歐洲想要依靠本土電池公司達到供應量并不容易，其間仍然會(huì )嚴重依賴(lài)亞洲電池和技術(shù)，這種情況甚至會(huì )一直持續到2029-2030年。這在一定程度上解釋了歐洲對我國頭部電池國際運輸動(dòng)力鋰離子電池公司在政策、市場(chǎng)、財政等方面的支持。

然而，有關(guān)我國品牌來(lái)講，出海歐洲的機遇背后也面對重重風(fēng)險挑戰，首先便是面對更嚴苛的碳排放要求。去年十二月歐盟委員會(huì )提出新的電池法規，要求確保投放到歐盟市場(chǎng)的電池在整個(gè)生命周期中均具有可持續性和安全性，并規定從2024年七月一日開(kāi)始,只有已建立碳足跡聲明的可充電工業(yè)和電動(dòng)汽車(chē)電池才能投放市場(chǎng)。

“在歐盟和國外相關(guān)環(huán)保的大背景下，客戶(hù)提出非常明確的減碳和回收的要求，比如寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車(chē)公司，對低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA(電池全生命周期碳排放)都有了非常明確的要求，這對動(dòng)力鋰離子電池公司來(lái)說(shuō)還是挑戰蠻大的?！毙劳_電池總裁梁銳表示。

在中汽數據有限公司資深主管王攀看來(lái)，涵蓋電池全生命周期的“碳貿易壁壘”實(shí)際上已經(jīng)形成?！昂Ｍ庹叻ㄒ幍墓芸刳厙?，有幾點(diǎn)值得關(guān)注：在未來(lái)的某一個(gè)時(shí)間節點(diǎn)，鋰電池運輸凡是到歐洲的電池要隨附碳足跡聲明，要說(shuō)明碳足跡的性能等級以及在未來(lái)一個(gè)時(shí)間點(diǎn)要滿(mǎn)足碳足跡限值的要求。此外，有關(guān)再生料的使用比例提出要求，鈷、鋰、鎳，電池新品材料當中所含有的再生材料的含量要達到比例要求，這直接推動(dòng)了電池回收利用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外有關(guān)電池的標簽信息要求，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的低碳化和脫碳轉型也成為整個(gè)汽車(chē)走出去最直接的驅動(dòng)力?！?/p>

此外，“走出去”的公司除了要和當地政府政策更為傾斜的本土公司展開(kāi)競爭外，還要面對國際車(chē)企合作配套相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗不足、文化差異和工作方式的差異、以及政治環(huán)境、排放、基建、專(zhuān)利糾紛，電池國際運輸同時(shí)也要克服公司文化、人才管理和客戶(hù)要求等挑戰。

徐興無(wú)也表示，海外建廠(chǎng)并不容易，要面對選址、勞動(dòng)力成本、法規以及廠(chǎng)原有員工如何安置等問(wèn)題。

不過(guò)蔡金書(shū)指出，我國動(dòng)力鋰離子電池公司在二三十年的發(fā)展中積累建立起強大的供應鏈和合作關(guān)系，此外規?；怀?，折舊成本以及人力成本才更低，產(chǎn)品類(lèi)型廣泛，全面開(kāi)花，技術(shù)實(shí)現部分領(lǐng)先，研發(fā)成本低，這都是我國動(dòng)力鋰離子電池公司以及相關(guān)材料公司出海的優(yōu)勢。

業(yè)績(jì)將成為鋰板塊后續上漲的觸發(fā)因素和主要推動(dòng)力。

當前鋰價(jià)處于高位，市場(chǎng)對價(jià)格上漲的認知逐漸鈍化，且價(jià)格的繼續上漲或對股票市場(chǎng)形成反向作用。2021年國內碳酸鋰季度均價(jià)為7.5、8.9、11.0、20.5萬(wàn)元/噸，四季度價(jià)格較前三季度大幅抬升，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jì)增長(cháng)高峰期預計將在四季度出現，帶動(dòng)企業(yè)估值回落至較低水平。預計2022年鋰價(jià)將維持高位運行，價(jià)格拐點(diǎn)短期內不會(huì )出現，預計2022年鋰鹽價(jià)格中樞將顯著(zhù)高于2021年，帶動(dòng)鋰板塊公司業(yè)績(jì)大幅增厚。(來(lái)源：南方財富網(wǎng))

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