原標題:2022H1電池出口及新能源汽車(chē)出口解讀
上半年動(dòng)力電池產(chǎn)量累計206.4GWh,對應的動(dòng)力電池累計裝車(chē)量110.1GWh,里面大概有96.3GWh的差距。這些電池在哪里,從海關(guān)總署的數據來(lái)看,能找到一些答案:
● 根據海關(guān)總署的數據,2022年上半年鋰電池出口的金額為1302億人民幣,同比增長(cháng)75.3%,累計出口34.27億個(gè)電池,同比增長(cháng)36.8%
● 不知不覺(jué)間,中國成了世界鋰電之都,2022年上半年出口1302億,34.27億只電池,單價(jià)漲到了68.4元,算一下估計有108.5GWh(按照1.2元每Wh估算)
這其實(shí)也能解釋為什么鋰的價(jià)格打不下來(lái)——確實(shí)鋰電池在消費電子、小動(dòng)力、儲能和動(dòng)力電池方面都在供給全球,這不是光看一個(gè)動(dòng)力電池的需求是否波動(dòng)能解釋的。
圖1. 中國動(dòng)力電池出口概況
Part 1動(dòng)力電池
讓我開(kāi)始這個(gè)思考的,主要還是國內電池的動(dòng)力產(chǎn)量和安裝量,這個(gè)長(cháng)期的剪刀差已經(jīng)分析過(guò)很多次了。
● 產(chǎn)量=時(shí)延的安裝量+出口+出口車(chē)
在所有的數據里面,最讓我們忽視的部分就是整體鋰電池行業(yè)的出口金額,這個(gè)通過(guò)海關(guān)總署的數據庫里面,有一個(gè)鋰電池分類(lèi)。如果按照半年內的數據來(lái)看,從2020年的上半年開(kāi)始,這個(gè)增長(cháng)曲線(xiàn)確實(shí)很好看。
圖2. 動(dòng)力電池到哪里去了?
在分析寧德時(shí)代的年報中,可以從它的數據里面來(lái)看:
● 從2018年的10億到2021年的278億,海外業(yè)務(wù)占比提高到了21.38%
● 當年鋰電池總出口金額為1836億,也就是寧德出口的部分占15.14%
這里我們首先還是看龍頭,因為龍頭企業(yè)是出口業(yè)務(wù)最大,覆蓋企業(yè)最全的。
圖3. 寧德時(shí)代的出口
圖4. 寧德時(shí)代的海外車(chē)企企業(yè)供應關(guān)系
Part 2新能源汽車(chē)整車(chē)
上半年新能源汽車(chē)共20.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)1.3倍,占汽車(chē)出口總量的16.6%。特斯拉出口了10萬(wàn)臺車(chē)左右,占了中國新能源汽車(chē)的一半。根據估算,隨著(zhù)整車(chē)動(dòng)力電池跟著(zhù)車(chē)大約出口了9GWh左右。
圖5. 出口的情況
繼續把這個(gè)數據拆解,寧德時(shí)代在這里也是占據了最大的份額,接下來(lái)是LG和欣旺達。
圖6. 動(dòng)力電池隨整車(chē)的概況
小結:梳理下來(lái)看,這確實(shí)是歐美要做動(dòng)力電池,要做鋰電池的必然選擇。這還沒(méi)開(kāi)始怎么電動(dòng)化了,中國演變成為一個(gè)鋰電之都,出口金額節節攀升。要真是后續大部分用中國的動(dòng)力電池,這個(gè)效果是非常直接的。(來(lái)源:高工鋰電)
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